ENTRETIEN DECOUVERTE
Ce premier entretien permet de vous connaitre, comprendre votre parcours, votre situation, vos projets et objectifs dans une relation de confiance ; il vous sera exposé notre méthodologie et notre approche de la gestion de patrimoine. Un compte rendu de ce rendez-vous vous sera transmis avec une proposition de lettre de mission le cas échéant si vous le souhaitez, déterminant les contours de la mission et le cap à atteindre au vu des objectifs évoqués ainsi que la proposition d’honoraires vous permettant de prendre une décision éclairée ;
